CubicPower-關鍵字-客戶-理財規劃人員第-屆理財規劃實務考古題搜索

客戶

  • 客戶20歲開始工作,打算55歲退休,預計活到80歲,工作平均年收入120萬元,平...  
  • 評估客戶投資風險承受度,下列敘述何者錯誤?...  
  • 項目之先後順序應如何安排,才是合理的理財規劃流程?Ⅰ與客戶訪談,確認理財目標;Ⅱ...  
  • 理財規劃人員在蒐集客戶資訊、設定理財目標與期望時,何者非屬必要?...  
  • 客戶之資產負債表上列有資產項目:Ⅰ股票;Ⅱ銀行活期存款;Ⅲ黃金;Ⅳ不動產,請依流...  
  • 何者為正確之理財規劃流程順序?A.定期檢視投資組合;B.確認客戶財務現況與目標;...  
  • 何項敘述最能顯示客戶對投資風險應有的承受度?...  
  • 保守型客戶不適合投資何種工具?...  
  • 依據臺灣理財顧問認證協會職業規範,會員所應信守的職業道德中,「應有能力提供客戶服...  
  • 哪一種服務方式,較能滿足客戶特殊的理財需求?...  
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2018/6/10 下午 11:54:27